Have any questions?
+44 1234 567 890
Gewinnbringendes Vermögensmanagement
über Portfolio-Manager-Selektion
Boldt & Co. ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung. Wir betreuen ausschließlich Privatpersonen, Familien und Stiftungen. Eine begrenzte Anzahl Mandate ermöglicht es uns, dass wir allen unseren Mandantinnen und Mandanten eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Vermögensverwaltung bieten können.
Für Neueinsteiger und erfahrene Anleger
Wir betreuen unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend und immer auch dem Informations- und Wissenstand angemessen. Ob Sie bisher kaum finanzbewandert sind oder als „Neuling“ Ihre Vermögensverwaltung erstmals in professionelle Hände geben möchten. Ob Sie bereits erfahrene, langjährige Anlegerinnen und Anleger sind und neue Anlageperspektiven suchen oder Sie nicht mehr selbst die Zeit investieren wollen.
Strategischer Vermögensaufbau –
so profitieren unsere Mandantinnen und Mandanten
Strategische Herangehensweise
Für jede Mandantin, jeden Mandanten erarbeiten wir ein ganzheitliches Vermögenskonzept. Dabei richten wir den Fokus auf liquide Geldanlagen. Jeder Anlegende hat seine eigene Risikopräferenz, die er in seinem Risikoprofil vorgibt. Diese Risikobereitschaft und nicht die Renditeerwartung unserer Mandanten ist für uns der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Portfolio-Manager-Selektion
Wir konzentrieren uns in der Vermögensverwaltung ausschließlich auf die Portfolio-Manager-Selektion. Das bedeutet: Sobald das gewünschte Ziel, Vermögenserhalt oder Vermögensaufbau, erörtert und die Vermögensaufteilung festgelegt ist, zum Beispiel Aktien, Renten oder Rohstoffe, suchen wir in einem fundierten Auswahlprozess aus einer Vielzahl von Portfolio-(Fonds-)managern für jede Anlageform die erfolgreichsten Manager heraus.
Gut zu wissen
Jeder Mandantin, jedem Mandanten stehen die gleichen Anlageprodukte zur Verfügung, die wir empfehlen. Individuelle Unterschiede ergeben sich durch die persönlichen Vorgaben jeder einzelnen Person und der dementsprechend unterschiedlichen Aufteilung des Kapitals in verschiedene Anlageklassen (Asset Allocation). Die Nähe zu Ihnen, unseren Mandantinnen und Mandanten, ist uns dabei sehr wichtig. Denn: Wir wollen, dass Sie nicht nur ein gutes Gefühl haben, uns zu beauftragen, sondern dass Sie natürlich auch wissen und verstehen, wie wir Ihr Vermögen anlegen bzw. wie es bereits investiert ist. Böse Überraschungen darf es nicht geben!
Glossar
Aktive Fondsmanager treffen gezielte Anlageentscheidungen, um durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren eine höhere Rendite als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen. Sie analysieren Märkte, Unternehmen und Trends und setzen auf ihre Expertise, was oft mit höheren Gebühren verbunden ist.
Passive Fondsmanager verfolgen das Ziel, die Wertentwicklung eines Indexes (z. B. DAX, S&P 500) exakt nachzubilden, ohne aktive Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. Dies führt zu niedrigeren Kosten, da keine umfangreiche Analyse oder Marktstrategie erforderlich ist.
Ein Asset bezeichnet Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder andere Investitionen, die einen wirtschaftlichen Wert darstellen.
Die Asset Allocation beschreibt die Aufteilung des investierten Kapitals auf verschiedene Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien), um eine optimale Mischung zwischen Risiko und Rendite zu erzielen.
Ein Finanzexperte oder eine Institution, die Vermögenswerte im Namen von Kunden verwaltet und Anlageentscheidungen trifft, um deren Ziele zu erreichen.
Ein Fonds, der das Kapital vieler Anleger bündelt und in verschiedene Vermögenswerte investiert, um Diversifikation und professionelles Management zu bieten.
Anlagen, die schnell und einfach in Bargeld umgewandelt werden können, wie zum Beispiel Aktien und Anleihen.
Ein maßgeschneiderter Finanzservice, der wohlhabenden Privatkunden eine persönliche Beratung und spezielle Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung und Anlageplanung bietet.
Ein ganzheitlicher Ansatz zur Verwaltung des Vermögens wohlhabender Privatpersonen, einschließlich Investitionen, Steuerplanung und Nachlassverwaltung.
Der Prozess der Auswahl von geeigneten Portfolio-Managern, die spezifische Strategien verfolgen, um die Rendite eines Investments zu maximieren und Risiken zu minimieren.
Festverzinsliche Wertpapiere, wie Staats- oder Unternehmensanleihen, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalwerts bieten.
Die risikoadjustierte Performance zeigt, wie gut eine Geldanlage im Vergleich zu dem Risiko, das man dafür eingeht, abgeschnitten hat. Sie hilft zu verstehen, ob der Ertrag (also der Gewinn) im Verhältnis zum Risiko (wie stark der Wert schwankt) angemessen ist.
Die Bereitschaft eines Anlegers, finanzielle Risiken in Kauf zu nehmen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Sie variiert je nach persönlicher Situation und Anlagezielen.
Automatisierte Plattformen, die mithilfe von Algorithmen Anlageentscheidungen treffen und Portfolios verwalten, oft kostengünstig und ohne menschliche Berater.
Eine Wertpapiertransaktion ist der Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen oder Fondsanteilen auf einem Finanzmarkt. Diese Transaktionen erfolgen in der Regel über Börsen oder außerbörsliche Handelsplattformen.