Unsere Werte und Geschäftsprinzipien:
Vertrauen, Fairness, Engagement und Expertise

Engagement und Expertise
Seit mehr als 30 Jahren sind das Vermögensmanagement und die Kapitalmärkte unsere Passion. Unsere Mandantinnen und Mandanten profitieren von der großen Erfahrung in der Vermögensverwaltung, die wir über die Jahre aufbauen konnten, und sehr umfangreichem Fachwissen.

Investmentphilosophie
Aus unseren weitreichenden Kenntnissen und Erfahrungen mit verschiedensten Anlageprodukten und -strategien heraus und aus Überzeugung fokussieren wir uns in der Vermögensverwaltung auf liquide Geldanlagen und die Portfolio-Manager-Selektion. Bei den individuellen Vermögenskonzepten für unsere Mandantinnen und Mandanten setzen wir darauf, sorgfältig und sachkundig ausgewählte Fonds mit guter risikoadjustierter Performance langfristig zu halten. Denn auch das behalten wir im Blick: Jede Wertpapiertransaktion kostet Geld.

Vertrauen
Neben Fachkompetenz des Vermögensverwalters und der Performance der Geldanlage ist für viele Menschen ein großes Thema: Was mache ich, wenn etwas passiert? Wenn spreche ich an? Unsere Mandantinnen und Mandanten können rund um ihre Geldanlagen in alltäglichen und in besonderen Situationen auf einen kompetenten, festen Ansprechpartner zählen. Uns ist im Rahmen der Vermögensverwaltung wichtig, ein enges Vertrauen zueinander aufzubauen und zu pflegen. Mit persönlicher Betreuung setzen wir in der heutigen Zeit bewusst auch einen Kontrapunkt zu Robo-Advisors oder Fintech-Angeboten. Vertrauen ist die Basis unseres und Ihres Erfolgs.

Unabhängigkeit
Wir handeln frei von Beschränkungen auf etwaige Produkte oder Finanzpartner. So steht uns für unsere Mandantinnen und Mandanten das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung. Wir suchen stets für jede Anlageform den besten Portfolio-Manager aus – wir empfehlen das Portfolio, von dem wir überzeugt sind und in das wir selbst auch privat investieren.

Service, Fairness und Transparenz
Wir pflegen eine sehr enge Beziehung zu unseren Mandantinnen und Mandanten. Sie schätzen uns als einen erfahrenen, persönlichen und jederzeit erreichbaren Ansprechpartner. Feste Bürozeiten gibt es bei uns nicht. Egal ob kleineres oder größeres Vermögen: Alle unsere Mandantinnen und Mandanten behandeln wir fair und gleich. Sie können sich auf eine transparente, festgelegte Kostenstruktur verlassen. Es gibt keine versteckten Gebühren. Wir achten auch darauf, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, indem wir gute Fonds zu möglichst günstigen Konditionen kaufen.

Zufriedenheit unserer Mandanten
Wir machen unser Geschäft außerordentlich gern und engagieren uns in der Vermögensverwaltung – das dürfen unsere Mandantinnen und Mandanten zu Recht erwarten und das schätzen sie in der Zusammenarbeit mit Boldt & Co. Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche stehen bei uns an erster Stelle. Wir berücksichtigen diese in der „Asset Allocation“, der individuellen Anlagestrategie und Vermögensaufteilung. Dabei soll für jede Mandantin, jeden Mandanten verständlich und nachvollziehbar sein, was wir anbieten. Kurzum: Der Service muss stimmen. Nur so lässt sich die Kundenzufriedenheit erreichen, die wir uns wünschen und für die wir stehen.